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Define medio plazo, para mi es un periodo comprendido como mínimo 4-5 años y máximo 10 años. Y dependiendo de los años se pueden aconsejar unos porcentajes u otros. Para este tipo de plazos como 5 años yo haría una cartera 30% RV, 60% monetarios/RF corto plazo y 10% oro Si nos vamos a 10 años...

Alto dividendo USA me refiero al ETF de Aristócratas del Dividendo Esos fondos los tenemos en Openbank, en MyInvestor hay más variedad Una cartera conservadora haciendo DCA y metiendo oro y Bitcoin (no es recomendación de compra) podría ser esta: Renta Variable 30%: Fidelity MSCI World Index...

No es una recomendación de compra, pero si buscas exposición a empresas de dividendos, yo sustituiría ambos Baelo por el ETF SPDR US Dividend Aristocrats (SPYD) IE00B6YX5D40. Si tienes Baelo Patrimonio por la parte de renta fija y Baelo Dividendo Creciente por ser de empresas europeas, quizá...

Para estos casos 30% RV-70% RF es perfecto (con un poco de oro todavía mejora más la cartera):

Cuando inviertes en un fondo de inversión, lo que estás haciendo es comprar participaciones de ese fondo a un precio determinado, que es el VL o valor liquidativo. Muchas veces la cantidad de dinero que quieres invertir no es múltiplo exacto de ese valor liquidativo, y también tiene que ver la...

Nota importante: Este mensaje no constituye una recomendación de compra, sino simplemente una opinión basada en mi experiencia personal. Si me encontrase en una situación similar, simplificaría la estrategia al máximo, evitando la renta fija con plazos superiores al corto plazo. Me centraría en...

Sigue sin recuperar máximos de junio de 2021:

Tres planes de pensiones value, muy similares en comportamiento a los fondos de gestión activa que se recomienda de las tres gestoras (Horos Value internacional, Azvalor Internacional, Magallanes European Equity), muy interesantes si se tienen contratados planes de pensiones para reforzar la...

Me gusta la cartera 4 que además es la que tiene menos volatilidad

En cuanto salgas de indexa y escojas los fondos por tu cuenta se puede simplificar y mejorar esa cartera. Imagino que Indexa complica las carteras innecesariamente para vender la gestión de la cartera, pero esos 8 fondos Vanguard se pueden simplicar con un indexado al MSCI World y un fondo de...

Yo huyo de emergentes y small caps, y también de fondos de renta fija que no sean de corto plazo. Y sobre todo indexados a todos estos. El fondo de small caps de Vanguard tiene excesiva correlación con el MSCI World o el S&P 500. La indexación funciona de lujo en grandes compañías o índices y...

Has puesto dos carteras con Aristócratas, muy parecidas. Siendo que ambas llevan un 20% de oro, para RV es un 80%. Como máximo le daría un 40-50% al S&P 500 y el resto a repartir entre los otros dos ETFs. Por ejemplo: 50% S&P 500 15% Dividend Aristocrats 15% VanEck Dividend o 40% S&P 500...

Invesco FTSE RAFI US 1000 es muy buen ETF pero tiene excesiva correlación con los otros índices: S&P 500: 0.88 MSCI World: 0.89 Dividend Aristocrats: 0.91

Fondos Value: Azvalor Internacional ES0112611001 Magallanes European Equity ES0159259011 Horos Value Internacional ES0146309002 Aristócratas del Dividendo: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (SPYD) IE00B6YX5D40 Oro: Xetra-Gold (EUR) ETF (4GLD) DE000A0S9GB0 RF Corto Plazo...

Yo estoy en fase de reorganizar mi cartera que en 5 años no la he tocado, solo este año he incorporado el Aristócratas del Dividendo, pero la que tengo en mente es esta: 30% MSCI World (El 70% de este índice es SP500) 15% ETF Aristocratas del Dividendo 15% Fondos Value (Azvalor, Hamco, Horos un...

La cartera S&P 500, Aristócratas y VanEcks Dividend Leaders a largo plazo destroza a más del 90% de la gestión activa de renta variable. Y si metes un poco de oro y bitcoin ni te cuento.

Emergentes no me gustan y menos indexado, y el indexado a Small Caps tiene demasiada correlación con el S&P 500 Como mucho metería un 45% en el S&P 500, es el mejor índice pero hay que diversificar un poco. También: 20% Aristocratas del Dividendo 20% Fondos value (Magallanes European Equity...

Demasiados fondos/ETFs Fundsmith llevando S&P 500 y Guinness sobra totalmente (-1 fondo) y el Guinness está muy correlacionado con el SP500 Los tres de criptomonedas los unificaría solamente en Bitcoin Vanguard 20+ sobra, son bonos de muy largo plazo y son muy volátiles. Unificaría este con...

Si fuera mi cartera metería tres fondos value (un 5% a cada uno) y un ETC de oro (10%). No es recomendación de compra. - SPDR S&P 500 UCITS ETF ACC SPYL / IE000XZSV718. 40% (Le daría un 20%) - ISHARES MSCI ACWI SSAC NA / IE00B6R52259. 20% - SPDR S&P US DVD ARISTOCRAT SPYD / IE00B6YX5D40. 20%...

Si fuera mi cartera bajaría oro al 10% o lo subiría al 15%, me gusta en inversión multiplos de 5. Esto vale para todos los activos: 5%, 10%, 15%... por supuesto esas carteras que tienen activos del 2%, 3% ni que decir tiene que no aportan nada a la cartera. Bitcoin lo veo mucho un 18%, mejor un...