Contenido reciente de Javi76

Aquí tienes la estrategia explicada y con los ISIN de los fondos y ETFs, si no te interesa oro/bitcoin puedes omitir esa parte: https://bolsafacil.net/threads/por-que-diversificar-la-renta-variable-en-tres-bloques-indexado-al-sp500-aristocratas-del-dividendo-usa-y-fondos-value.489/

Encima de ser más volátil rinde peor:

Es una castaña de fondo, beta a 3 años superior a 2 cuando Avantage ronda el 0.69

Yo primero decidiria los pesos de cada activo, y luego aportaria mes a mes a los activos que están más lejos de su peso objetivo hasta alcanzar el "equilibrio"

Azvalor internacional ES0112611001 https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000WI0D Horos Value Internacional ES0146309002 https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000010KY6 Magallanes European Equity ES0159259029...

Quise decir que la parte value pese lo mismo que la parte de dividendos, lo corrijo Avantage no es value, es un fondo mixto con mucho peso en RV, invierte en todo tipo de estilos (value, growth) y tamaños, países y sectores, aunque por su composicion actualmente tiene sesgo a pequeñas empresas...

Yo le daría el mismo peso a ambos ETFs, y que esta parte de dividendos pese lo mismo que la de fondos value. Por ejemplo 40% indexados, 30% dividendos y 30% value. Cuanto más sencillo mejor

Me lo esperaba bastante peor la verdad, eso sí es carísimo (2.41%)

A ver que te parece este: https://bolsafacil.net/threads/bny-mellon-u-s-equity-income-fund-eur-a-acc.94/

Este Pure Equity como es normal, con el SP500 no descorrelaciona tanto (0.81) como el Avantage mixto (0.67) y otros value. Azvalor se lleva el premio:

No ha empezado mal el año, pero a 3 años sigue llevando un buen palme

Caixabank gestionará 90000 millones, pero este fondo es un montón de ETFs del SP500 con la mordida de CaixaBank:

Contra el MSCI World es una ruina:

Contra el ETF indexado de Vanguard, el LifeStrategy 60 Equity (60% RV - 40% RF) desde inicio del fondo lleva la mitad de rentabilidad, menuda empapelada:

Lo primero que veo es que sus principales posiciones en RV son todo ETFs, a lo que hay que añadir la capa de costes del fondo. Eso también lo hago yo y sin discurrir, preguntándole a chatgpt que me haga una cartera 60/40 con ETFs y que esté diversificada