Fidelity US Quality Income ETF Inc (EUR) | FUSD

[Adrià]

¿Este ETF (creado en 2017) puede ser un gran competidor del SPDR S&P US Dividend Aristocrats (2011)?

• Rentabilidad anualizada del 13,18% a los 5 años
• TER del 0,25% anual

¿Qué opináis?​

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[Adrià]

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[Adrià]

Gráfico que compara la rentabilidad del índice que replica este ETF (Fidelity US Quality Income) con los diferentes índices de referencia, como por ejemplo, el S&P High Dividend Aristocrats o el DJ US Select Dividend.

Si alguien pudiese aportar más información al respecto o su opinión experimentada, lo agradecería.

Espero que os haya gustado.​

 

[Javi76]

Buen ETF pero tiene 0.95 de correlación con el S&P500 y 0.89 con el ETF SPDR S&P US Dividend Aristocrats. Yo no lo veo para hacer una cartera con estos. De acompañamiento a los value muy buena opción.

 

[Adrià]

En mi estrategia tenía pensado que fuera sustituto del SPDR S&P US Dividend Aristocrats. ¿Mala idea?

 

[Javi76]

El problema es que es un ETF de grandes compañías estadounidenses, con 100 posiciones, parece un S&P500 concentrado y se comporta como tal. Muy buen ETF si, pero no buen sustituto del aristócratas del dividendo.

 

[Adrià]

Entiendo. Acabo de fijarme que ahora tiene 10 holdings en vez de los 100 que tenía. ¿A qué se debe?

 

[Javi76]

En la web de Fidelity pone que tiene 100 posiciones. Las diez primeras son el 28% del fondo. Olvidaos de Morningstar y buscar información en la página de las gestoras

https://www.fidelity.co.uk/factsheet-data/factsheet/IE00BYXVGX24-fidelity-ucits-icav/portfolio

 

[Adrià]

Lo digo por Trade Republic. Hace unos días aparecían 100 empresas y ahora solo 10.

 

[Javi76]

Suma los porcentajes de esas 10 posiciones y dime los resultados. Si la gestora dice que lleva 100 posiciones en la cartera los de Trade Republic pueden decir misa

 

[Adrià]

No me había fijado en el detalle de los porcentajes. Muchas gracias, Javi.