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Puedes usar X-Ray para ver la correlación entre distintos fondos y ETFs Te dejo enlace de una plantilla, sigue las instrucciones en letras rojas para guardarte una copia y poder modificarla...

Antes que nada, feliz año nuevo también para ti. Y no te preocupes, tu pregunta es válida e importante para quienes estamos en este mundillo. Efectivamente, las rentabilidades que suelen mostrarse en plataformas como Morningstar o Finect ya tienen descontadas las comisiones de gestión y...

Veo que has cambiado el MSCI World que llevabas por el SP500. Cada día USA tiene más peso en el MSCI World, cuando yo empezé a indexarme hace 6 años USA era el 60% del índice, y hoy en día ya es el 75%. Es prácticamente un SP500 al que se le ha añadido un poquito de Japón, UK, Francia, Canada...

No soy mucho de RF salvo algún monetario o RF de ultracorto plazo, pero dejo un X-Ray para ver correlaciones con el SP500 y Aristócratas: https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId Este ETF descorrelaciona mucho con los indexados de RV: Xtrackers US...

Poco a poco van subiendo, a ver si se animan a escribir los que están en Telegram

Con esa edad empecé a invertir yo hace 28 años, en un fondo renta variable de la caja de ahorros Yo simplemente iría metiendo todos los meses una cantidad con la que me sintiera cómodo, a un índice tipo SP500 o MSCI World, me haría cuenta en Openbank (fondos de Amundi) o MyInvestor (iShares...

En su categoría a 3 o 5 años es el más ETF rentable Con las small caps me pasa un poco como con emergentes o la RF, prefiero ser cauto

Correlación de 0.72 con el SP500 Lo que no me gusta de este ETF es la volatilidad

Lo de hacer 8 carteras permanentes en el mismo fondo (Suecia, Suiza, UE, UK, USA, Canadá, Japón y Australia) tampoco tiene mucho sentido, imagino que lo que quieren es que como la cartera permanente es algo tan fácil de implementar, ellos venden la complejidad de hacer 8 carteras en una.

La decisión del gobierno de reducir la aportación anual a 1500€ en los PP fue otro paso hacia atrás para los trabajadores que están intentando ahorrar para su futuro y otra decisión que beneficia a los intereses cortoplacistas de los políticos y no a los intereses a largo plazo de los...

Yo llevo el MyInvestor Indexado Global PP N5396, es un indexado que se compara con el MSCI ACWI Sobre el tema fiscalidad, por ejemplo en 2023 metí 1500€ al PP y este año al hacer la declaración de la renta me devolvieron 499€, así que cuando me hicieron la devolución de la renta, metí esos 499€...

Este fondo es regulero, el que sea conservador y quiera hacerse una cartera permanente que rinda de media un 5% anualizado que se la haga con ETFs: MyInvestor Cartera Permanente, rentabilidad a 3 años 1,16% CP USA con ETFs: 2,81%, rentabilidad a 3 años 6,12% CP Europea con ETFs: 6,12%...

Por eso digo que la parte del SP500/MSCI World o la del Aristócratas no hay problema, son todos índices y nunca van a quebrar Pero la pata del value... si esta parte va a ser un 20%, o un 30% es mejor no correr riesgo y hacer 3 o 4 "montoncitos", aunque cada fondo solo sea un 5% de la cartera...

Yo no descartaría el Magallanes porque haya tenido un año malo, y si que he mirado otros fondos value, alguno lo he comentado: Sigma Internacional FI: https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000016XFO Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc...

No hay motivo para preocuparse. En 2022, un año complicado para el SP500, Azvalor logró un impresionante +45%. La clave de los fondos value no es replicar a los índices, sino actuar de manera diferente. Su función principal es reducir la volatilidad de la cartera sin comprometer en exceso la...

Respecto al SP500 y MSCI World, está más descorrelacionado Azvalor que Hamco, aunque los dos descorrelacionan. La barrera de entrada de 5000€ de Azvalor se puede hackear comprando el plan de pensiones, que es muy similar al fondo. Para la parte value de la cartera es recomendable llevar ambos...

No soy partidario de llevar fondos temáticos, lo veo como una apuesta a ese sector

Soy partidario de llevar siempre un poquito de liquidez/monetario, RF Ultracorto plazo. Me gusta un 10%, y otro 10% en oro.

Lo suyo sería hacer una simulación de comparar el SP500 con repartir entre varios (SP500, Equal Weight, Momentum...) igual salía más rentabilidad y menor volatilidad, o todo lo contrario

El que me parece recomendable para diversificar el Equal Weight Y nunca coger fondos de renta variable con divisa cubierta, salvo momentos puntuales a largo plazo es palmar pasta