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El problema de este ETF es que tiene una correlación con el S&P500 de 0.90 y con el MSCI World de 0.93. El Aristócratas del dividendo es de 0.73 y 0.76 respectivamente.

Tras esto espero que los ETFs no los toquen

He tratado de corregir los fallos y actualizado los datos al 31/05/2024, si encontráis algún fallo podéis decírmelo y lo corrijo

Fondo value de empresas europeas, comparándolo con Magallanes European Equity M es más barato (TER 1,40% vs 1,80%) a 3 años es más rentable (14,27% vs 13,53%) menos volátil (14,82% vs 17,87%) superior Ratio de Sharpe (0,82 vs 0,64), más descorrelación con el S&P500 (0,46 vs 0,56) y más...

He llamado a Openbank y me han dicho que lo van a añadir, así que pronto estará disponible este fondazo en esa plataforma

Solicité este fondo a MyInvestor a través de Twitter hace unas semanas, me dieron las gracias y que lo solicitarían pero a día de hoy sigue sin aparecer. Hay uno Global (BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc) que no está mal, tiene menos rentabilidad pero también menos volatilidad. Y...

Esto es como quedaría la Cartera "Bola de Nieve" utilizando 1/3 de SP500, 1/3 de Aristócratas del Dividendo y 1/3 de Value (Azvalor Internacional FI) desde la fecha de creación del ETF Aristócratas (2011). Antes de 2016 se utilizan los datos de Bestinver Internacional (equipo de Azvalor) para la...

Esto es como quedaría la Cartera "Bola de Nieve" utilizando 1/3 de SP500, 1/3 de Aristócratas del Dividendo y 1/3 de Value (Azvalor Internacional FI) desde la fecha de creación del ETF Aristócratas (2011). Antes de 2016 se utilizan los datos de Bestinver Internacional (equipo de Azvalor) para la...

Acostumbrado a la indexación lo de las comisiones entre 1,8-2,0% que tienen estos fondos value me parece escandaloso, y lo de cobrar comisión de éxito por hacer su trabajo ya es para mandarlos atpc. En todo un Fundsmith te cobran un 1,09%.

Si algo bueno tiene el ETF es que replica el indice de manera casi milimétrica:

Y bastante además. Y con ese 1/3 invertido en los 4 fondos value (Horos, Magallanes, Azvalor y Hamco) en 2022 también se habría ganado, un 4,23%

Donde se nota la descorrelación a favor de aristócratas con el SP500 es los años duros como las crisis de las punto.com (2000, 2001,2002), crisis del 2008 y los siguientes años de recuperación, guerra de Ucrania e inflación (2022)

Suma los porcentajes de esas 10 posiciones y dime los resultados. Si la gestora dice que lleva 100 posiciones en la cartera los de Trade Republic pueden decir misa

En la web de Fidelity pone que tiene 100 posiciones. Las diez primeras son el 28% del fondo. Olvidaos de Morningstar y buscar información en la página de las gestoras https://www.fidelity.co.uk/factsheet-data/factsheet/IE00BYXVGX24-fidelity-ucits-icav/portfolio

El problema es que es un ETF de grandes compañías estadounidenses, con 100 posiciones, parece un S&P500 concentrado y se comporta como tal. Muy buen ETF si, pero no buen sustituto del aristócratas del dividendo.

Buen ETF pero tiene 0.95 de correlación con el S&P500 y 0.89 con el ETF SPDR S&P US Dividend Aristocrats. Yo no lo veo para hacer una cartera con estos. De acompañamiento a los value muy buena opción.

Habría que hacer un hilo con propuestas de carteras de fondos recomendados, como el que recomienda Miguel en Telegram de 1/3 de SP500, otro tercio del ETF de aristócratas del dividendo y otro tercio de value

¿Que os parece este fondo de empresas que dan dividendos de renta variable USA? Estilo value, invierte principalmente en grandes y en menor medida en medianas empresas. Factor de correlación 0.75 con el S&P500. Más de medio fondo invertido en banca, energía y salud. Sería como alternativa al...

Siempre mejor el de acumulación, y el dividendo si lo necesitas mejor te lo haces tu mediante vendiendo un porcentaje del fondo, así es más favorable fiscalmente. De todos modos el Fundsmith de reparto da un dividendo muy bajo, de 0.06 céntimos según Teletrader, eso es un 0.12% anual...

El acabado en 191 tiene un poco más de rentabilidad si miramos a muy largo plazo respecto al Investor acabado en Z61, pero creo recordar que es porque en su día era de una clase un poco más barata, hace años que dan una rentabilidad idéntica al tener actualmente las mismas comisiones. De todos...