Apalancamiento Asimétrico, el gran desconocido...

[Ragnarok]

Existe un concepto que tarde o temprano todo trader e inversor descubre, aunque no necesariamente comprenda sus bases: el apalancamiento asimétrico. Al comenzar a invertir, rápidamente se percibe que recuperar una pérdida de una inversión requiere más esfuerzo que obtener una ganancia. Esto resulta lógico al considerar que la cantidad máxima para perder está limitada (el capital), mientras que la cantidad potencial para ganar no lo está.

Por ejemplo, si tenemos 1000€ y perdemos 200€, experimentamos una pérdida del 20%. Sin embargo, para recuperar esos 200€ partiendo de los 800€ restantes, necesitaríamos obtener una ganancia del 25%. Este fenómeno es el apalancamiento asimétrico, caracterizado por la disminución progresiva de la capacidad para recuperar las pérdidas.

En la siguiente imagen se puede ver la progresión según perdidas consolidadas

 

[Miguel]

Gracias por la explicación

 

[Jose F.]

Bien explicado. Además de ahí se deduce la importancia de hacer DCA al realizar compras.

 

[Miguel]

Por eso es importante no perder más de un 15% al año, hay un fondo de un famoso youtuber que necesita subir un 70% para recuperar el valor inicial, es casi imposible que lo consiga.

Saludos.

 

[joseluis]

También de ahí se deduce la importancia de cortar pérdidas y dejar correr las ganancias, y por qué es crucial no realizar compras a la baja, mientras la acción cae como un cuchillo.

Un saludo.

 

[Atila]

Bien explicado. Además de ahí se deduce la importancia de hacer DCA al realizar compras.

Cierto, pero eso en activos que vas a largo plazo, como puede ser etf sp500 o aristócratas. Si vas a corto o medio plazo la cosa no funciona.

 

[OroLabel]

También de ahí se deduce la importancia de cortar pérdidas y dejar correr las ganancias, y por qué es crucial no realizar compras a la baja, mientras la acción cae como un cuchillo.

Lo complicado es saber cuándo cortar pérdidas y cuándo es mejor continuar haciendo DCA… más de una vez la cabezonería me ha salvado en alguna inversión.

(Aunque no siempre)

 

[Mono]

Si inviertes en el S&P500 que no va quebrar puedes estar tranquilo, la estrategia optima es hacer DCA y después de un año malo, incrementar las aportaciones en lo que se pueda.

Saludos.