Cartera @Polindexat

[Polindexat]

¡Buenas noches!

Aquí os dejo mi cartera de inversión mediante método DCA mensual. Es bien senzilla, sin complicaciones y apenas comisiones, con buena rentabilidad a L/P y alta descorrelación entre los activos que la componen (¡tan solo dos!):

- 83.3% de inversión en 2024 (87.5% inv. en 2025 y 85% valor aprox.) en el Vanguard US 500 Stock Index Fund EUR Acc (IE0032126645). Posición abierta desde abril de 2024 y rentabilidad del 9%.

- 16.7% de inversión en 2024 (12.5% inv. en 2025 y 15% valor aprox.) en el Xetra-Gold ETC (DE000A0S9GB0) con ticker 4GLD. También lo encontraréis en MyInvestor con el nombre Deutsche Boerse Commodities. Posición abierta desde finales de noviembre de 2024 con una rentabilidad de -0.38%.

Cuando pueda publicaré un par de carteras que barajé previamente a la creación de la actual y que todavía no descarto en un futuro. Son muy parecidas a las Cartera Base de Atila i Bola de nieve de Mitacha. A continuación adjunto en imagen el backtest de la cartera de los 3 años y 5 anteriores.



Deseo que os haya gustado o servido de ayuda. ¡Espero respuestas!​

 

[ilcapoced]

Sencilla y seguramente eficaz si estás aportando mensualmente y pensando a L/P.
Por curiosidad, que es lo que te ha hecho tener únicamente estos 2 activos durante tanto tiempo y no meterte en algo más?

 

[Polindexat]

Sencilla y seguramente eficaz si estás aportando mensualmente y pensando a L/P.
Por curiosidad, que es lo que te ha hecho tener únicamente estos 2 activos durante tanto tiempo y no meterte en algo más?

Gracias de antemano por interesarte y responder. Como ves, la cartera es reciente, sobre todo el oro.

Empecé solo con aportaciones al US 500, y tras medio año, amplié la cartera —sin traspasos de por medio— con dos fondos más (Guinness Global Equity Income D y Vanguard Global Small-Cap).

Estos dos fondos no me acabaron de convencer (por comisión y ratio sharpe, respectivamente), y al mes de abrir posición, los traspasé de semana en semana al US 500. Entonces fue cuando pensé que podía diversificar la cartera sin complicaciones ni calenturas de cabeza, y finalmente, volví a ampliarla, esta vez, con el 4GLD.​

 

[ilcapoced]

Gracias de antemano por interesarte y responder. Como ves, la cartera es reciente, sobre todo el 20% que pondera el oro.

Empecé solo con aportaciones al US 500, y tras medio año, amplié la cartera —sin traspasos de por medio— con dos fondos más (Guinness Global Equity Income D y Vanguard Global Small-Cap).

Estos dos fondos no me acabaron de convencer (por comisión y ratio sharpe, respectivamente), y al mes de abrir posición, los traspasé de semana en semana al US 500. Entonces fue cuando pensé que podía diversificar la cartera sin complicaciones ni calenturas de cabeza, y finalmente, volví a ampliarla, esta vez, con el 4GLD.​

De nada, yo tengo mi cartera publicada, por si quieres echarle un ojo.
Para mi gusto, creo que aún podrías añadir cositas a tu cartera, pero al final también se trata de algo muy personal donde uno mismo debe sentirse a gusto con las inversiones que vaya haciendo. Yo intento estar diversificado y a la vez simplificar todo un poco. En esas andamos. Mucha suerte!

 

[Polindexat]

De nada, yo tengo mi cartera publicada, por si quieres echarle un ojo.
Para mi gusto, creo que aún podrías añadir cositas a tu cartera, pero al final también se trata de algo muy personal donde uno mismo debe sentirse a gusto con las inversiones que vaya haciendo. Yo intento estar diversificado y a la vez simplificar todo un poco. En esas andamos. Mucha suerte!

Me lo he planteado, pero de momento estoy a gusto. Incluso pensé en un all in al S&P 500 ya que tengo mucho tiempo por delante.

Le echaré un vistazo a la tuya. ¡Igualmente!​

 

[Miguel]

Gracias por la aportación, sería interesante hacer un Excel para homegenizar.