Opinión del Fondo y

S

suso

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Buenas tardes,

Tengo 55 años y he recibido el fondo ES0172273007 Quality Inversión Conservadora FI del BBVA en Herencia. 75K

Actualmente estoy invirtiendo 700 € mensuales en fondos de RV 70% y RF 30%, hasta mi jubilación.

Creo que debería de sacar el fondo del BBVA y traspasarlo a otros fondos de Renta Fija.

¿Qué opináis? ¿Qué fondos me aconsejáis que mire para Medio y Largo Plazo.

Muchas Gracias¡¡

Un saludo
 
suso dijo:
Buenas tardes,

Tengo 55 años y he recibido el fondo ES0172273007 Quality Inversión Conservadora FI del BBVA en Herencia. 75K

Actualmente estoy invirtiendo 700 € mensuales en fondos de RV 70% y RF 30%, hasta mi jubilación.

Creo que debería de sacar el fondo del BBVA y traspasarlo a otros fondos de Renta Fija.

¿Qué opináis? ¿Qué fondos me aconsejáis que mire para Medio y Largo Plazo.

Muchas Gracias¡¡

Un saludo
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Qué horizonte tienes de salida ? Es decir cuando vas a necesitar el dinero 💴
 
Buenos días,

La herencia es un aire fresco que entra en patrimonio.

Mi horizonte es a 10 o 15 años aproximadamente que me rente.

Muchas Gracias
 
Ok, a ver te voy a hacer una cartera modelo. Nosotros utilizamos Myinvestor, porque es muy barato.. yo iria pasandolo poco a poco, como son fondos de inversión en su mayoria, solo te tendrías que abrir una cuenta en Myinvestor, para ponerlo en fondos indexados con comisiones muy bajas de indices, tambien recomendamos un etf de dividendos.... pero eso lo puedes ir aportando tu poco a poco, para no pasar por hacienda
 
Tiene buena pinta, yo lo que haría es buscar la serie de cada fondo los 10 últimos años, y ponerlas en un Excel .

Y si quieres te hago unos cálculos , es decir baja los datos de los fondos de investing o otra app, ponlos en un Excel , con la cartera … y así os hago un report , para ver muchas cosas

IMG_1111.jpeg
 
Buenas tardes,

Te lo adjunto.

Espero haberte entendido ¡¡

Muchas Gracias

ACTIVO
NOMBRE
ISIN
RF
Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc
IE00B18GC888
0P00012I69
RV
Fidelity S&P 500 Index Fund
IE00BYX5MX67

0P0001CLDM
RV
Fidelity MSCI World Index Fund
IE00BYX5NX33
0P0001CLDK
RV
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc
IE0031786696
0P00012I6A
RV
Vanguard Global Small-Cap Index
IE00B42W4L06
0P0000XR9M
RV
Vanguard Japan Stock Index Fund
IE0007286036
0P00001S66
RV
Vanguard Pacific ex-Japan Stock
IE0007201266
0P00012I6P
RV
Vanguard European Stock Index F
IE0007987708
0P00000RN9
RV
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9CQXS71
ZPRG
 
Te decía que lo pusieras todo en una hoja excel y que pusieras la rentabilidad por columna mes a mes de cada fondo.
 
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