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Correlación de 0.72 con el SP500 Lo que no me gusta de este ETF es la volatilidad

Lo de hacer 8 carteras permanentes en el mismo fondo (Suecia, Suiza, UE, UK, USA, Canadá, Japón y Australia) tampoco tiene mucho sentido, imagino que lo que quieren es que como la cartera permanente es algo tan fácil de implementar, ellos venden la complejidad de hacer 8 carteras en una.

La decisión del gobierno de reducir la aportación anual a 1500€ en los PP fue otro paso hacia atrás para los trabajadores que están intentando ahorrar para su futuro y otra decisión que beneficia a los intereses cortoplacistas de los políticos y no a los intereses a largo plazo de los...

Yo llevo el MyInvestor Indexado Global PP N5396, es un indexado que se compara con el MSCI ACWI Sobre el tema fiscalidad, por ejemplo en 2023 metí 1500€ al PP y este año al hacer la declaración de la renta me devolvieron 499€, así que cuando me hicieron la devolución de la renta, metí esos 499€...

Este fondo es regulero, el que sea conservador y quiera hacerse una cartera permanente que rinda de media un 5% anualizado que se la haga con ETFs: MyInvestor Cartera Permanente, rentabilidad a 3 años 1,16% CP USA con ETFs: 2,81%, rentabilidad a 3 años 6,12% CP Europea con ETFs: 6,12%...

Por eso digo que la parte del SP500/MSCI World o la del Aristócratas no hay problema, son todos índices y nunca van a quebrar Pero la pata del value... si esta parte va a ser un 20%, o un 30% es mejor no correr riesgo y hacer 3 o 4 "montoncitos", aunque cada fondo solo sea un 5% de la cartera...

Yo no descartaría el Magallanes porque haya tenido un año malo, y si que he mirado otros fondos value, alguno lo he comentado: Sigma Internacional FI: https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000016XFO Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc...

No hay motivo para preocuparse. En 2022, un año complicado para el SP500, Azvalor logró un impresionante +45%. La clave de los fondos value no es replicar a los índices, sino actuar de manera diferente. Su función principal es reducir la volatilidad de la cartera sin comprometer en exceso la...

Respecto al SP500 y MSCI World, está más descorrelacionado Azvalor que Hamco, aunque los dos descorrelacionan. La barrera de entrada de 5000€ de Azvalor se puede hackear comprando el plan de pensiones, que es muy similar al fondo. Para la parte value de la cartera es recomendable llevar ambos...

No soy partidario de llevar fondos temáticos, lo veo como una apuesta a ese sector

Soy partidario de llevar siempre un poquito de liquidez/monetario, RF Ultracorto plazo. Me gusta un 10%, y otro 10% en oro.

Lo suyo sería hacer una simulación de comparar el SP500 con repartir entre varios (SP500, Equal Weight, Momentum...) igual salía más rentabilidad y menor volatilidad, o todo lo contrario

El que me parece recomendable para diversificar el Equal Weight Y nunca coger fondos de renta variable con divisa cubierta, salvo momentos puntuales a largo plazo es palmar pasta

Define medio plazo, para mi es un periodo comprendido como mínimo 4-5 años y máximo 10 años. Y dependiendo de los años se pueden aconsejar unos porcentajes u otros. Para este tipo de plazos como 5 años yo haría una cartera 30% RV, 60% monetarios/RF corto plazo y 10% oro Si nos vamos a 10 años...

Alto dividendo USA me refiero al ETF de Aristócratas del Dividendo Esos fondos los tenemos en Openbank, en MyInvestor hay más variedad Una cartera conservadora haciendo DCA y metiendo oro y Bitcoin (no es recomendación de compra) podría ser esta: Renta Variable 30%: Fidelity MSCI World Index...

No es una recomendación de compra, pero si buscas exposición a empresas de dividendos, yo sustituiría ambos Baelo por el ETF SPDR US Dividend Aristocrats (SPYD) IE00B6YX5D40. Si tienes Baelo Patrimonio por la parte de renta fija y Baelo Dividendo Creciente por ser de empresas europeas, quizá...

Para estos casos 30% RV-70% RF es perfecto (con un poco de oro todavía mejora más la cartera):

Cuando inviertes en un fondo de inversión, lo que estás haciendo es comprar participaciones de ese fondo a un precio determinado, que es el VL o valor liquidativo. Muchas veces la cantidad de dinero que quieres invertir no es múltiplo exacto de ese valor liquidativo, y también tiene que ver la...

Nota importante: Este mensaje no constituye una recomendación de compra, sino simplemente una opinión basada en mi experiencia personal. Si me encontrase en una situación similar, simplificaría la estrategia al máximo, evitando la renta fija con plazos superiores al corto plazo. Me centraría en...

Sigue sin recuperar máximos de junio de 2021: