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Tres planes de pensiones value, muy similares en comportamiento a los fondos de gestión activa que se recomienda de las tres gestoras (Horos Value internacional, Azvalor Internacional, Magallanes European Equity), muy interesantes si se tienen contratados planes de pensiones para reforzar la...

Me gusta la cartera 4 que además es la que tiene menos volatilidad

En cuanto salgas de indexa y escojas los fondos por tu cuenta se puede simplificar y mejorar esa cartera. Imagino que Indexa complica las carteras innecesariamente para vender la gestión de la cartera, pero esos 8 fondos Vanguard se pueden simplicar con un indexado al MSCI World y un fondo de...

Yo huyo de emergentes y small caps, y también de fondos de renta fija que no sean de corto plazo. Y sobre todo indexados a todos estos. El fondo de small caps de Vanguard tiene excesiva correlación con el MSCI World o el S&P 500. La indexación funciona de lujo en grandes compañías o índices y...

Has puesto dos carteras con Aristócratas, muy parecidas. Siendo que ambas llevan un 20% de oro, para RV es un 80%. Como máximo le daría un 40-50% al S&P 500 y el resto a repartir entre los otros dos ETFs. Por ejemplo: 50% S&P 500 15% Dividend Aristocrats 15% VanEck Dividend o 40% S&P 500...

Invesco FTSE RAFI US 1000 es muy buen ETF pero tiene excesiva correlación con los otros índices: S&P 500: 0.88 MSCI World: 0.89 Dividend Aristocrats: 0.91

Fondos Value: Azvalor Internacional ES0112611001 Magallanes European Equity ES0159259011 Horos Value Internacional ES0146309002 Aristócratas del Dividendo: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (SPYD) IE00B6YX5D40 Oro: Xetra-Gold (EUR) ETF (4GLD) DE000A0S9GB0 RF Corto Plazo...

Yo estoy en fase de reorganizar mi cartera que en 5 años no la he tocado, solo este año he incorporado el Aristócratas del Dividendo, pero la que tengo en mente es esta: 30% MSCI World (El 70% de este índice es SP500) 15% ETF Aristocratas del Dividendo 15% Fondos Value (Azvalor, Hamco, Horos un...

La cartera S&P 500, Aristócratas y VanEcks Dividend Leaders a largo plazo destroza a más del 90% de la gestión activa de renta variable. Y si metes un poco de oro y bitcoin ni te cuento.

Emergentes no me gustan y menos indexado, y el indexado a Small Caps tiene demasiada correlación con el S&P 500 Como mucho metería un 45% en el S&P 500, es el mejor índice pero hay que diversificar un poco. También: 20% Aristocratas del Dividendo 20% Fondos value (Magallanes European Equity...

Demasiados fondos/ETFs Fundsmith llevando S&P 500 y Guinness sobra totalmente (-1 fondo) y el Guinness está muy correlacionado con el SP500 Los tres de criptomonedas los unificaría solamente en Bitcoin Vanguard 20+ sobra, son bonos de muy largo plazo y son muy volátiles. Unificaría este con...

Si fuera mi cartera metería tres fondos value (un 5% a cada uno) y un ETC de oro (10%). No es recomendación de compra. - SPDR S&P 500 UCITS ETF ACC SPYL / IE000XZSV718. 40% (Le daría un 20%) - ISHARES MSCI ACWI SSAC NA / IE00B6R52259. 20% - SPDR S&P US DVD ARISTOCRAT SPYD / IE00B6YX5D40. 20%...

Si fuera mi cartera bajaría oro al 10% o lo subiría al 15%, me gusta en inversión multiplos de 5. Esto vale para todos los activos: 5%, 10%, 15%... por supuesto esas carteras que tienen activos del 2%, 3% ni que decir tiene que no aportan nada a la cartera. Bitcoin lo veo mucho un 18%, mejor un...

El problema de este ETF es que tiene una correlación con el S&P500 de 0.90 y con el MSCI World de 0.93. El Aristócratas del dividendo es de 0.73 y 0.76 respectivamente.

Tras esto espero que los ETFs no los toquen

He tratado de corregir los fallos y actualizado los datos al 31/05/2024, si encontráis algún fallo podéis decírmelo y lo corrijo

Fondo value de empresas europeas, comparándolo con Magallanes European Equity M es más barato (TER 1,40% vs 1,80%) a 3 años es más rentable (14,27% vs 13,53%) menos volátil (14,82% vs 17,87%) superior Ratio de Sharpe (0,82 vs 0,64), más descorrelación con el S&P500 (0,46 vs 0,56) y más...

He llamado a Openbank y me han dicho que lo van a añadir, así que pronto estará disponible este fondazo en esa plataforma

Solicité este fondo a MyInvestor a través de Twitter hace unas semanas, me dieron las gracias y que lo solicitarían pero a día de hoy sigue sin aparecer. Hay uno Global (BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc) que no está mal, tiene menos rentabilidad pero también menos volatilidad. Y...

Esto es como quedaría la Cartera "Bola de Nieve" utilizando 1/3 de SP500, 1/3 de Aristócratas del Dividendo y 1/3 de Value (Azvalor Internacional FI) desde la fecha de creación del ETF Aristócratas (2011). Antes de 2016 se utilizan los datos de Bestinver Internacional (equipo de Azvalor) para la...